הרכבת הראשונה יצאה לדרכה מיפו לירושלים בספטמבר 1892. אפשר עוד לשמוע אותה טסה בין שורות הספרות העברית. על אותה הדרך (כמעט) כבר דוהרת הרכבת הקלה, ואנחנו נלך לאורך המסילה המתחדשת בטיילת עירונית אל השכונות שלצדה. בין כתבי עגנון "תמול שלשום", הווה, עבר ועתיד.

נסייר בנופי ים השיבולים, בהם התחברו שירי ארץ ישראל האהובים, המקומות והאירועים עליהם כתבו המשוררים. בין שירי המולדת. נשמע על חלוצות וחלוצים, מייבשי הביצות וחוצבות הסלעים, על האש בחזה, והתלהבות הלבבות בימים שבאנו לבנות ולהיבנות. נספר על ההתיישבות החוגגת מאה, ונסיים עת באה המנוחה ליגע. במסלול: עין חרוד, גבע, תל יזרעאל ואתרים נוספים

נכיר את הכנרת וההתיישבות הציונית דרך שלושה מכתבים: מכתב מהעבר, ההווה ולעתיד... חלום ההתיישבות סביב האגם כחול העיניים, סיור בטבריה העתיקה ובאתרים לאורך חופי הכנרת. נכיר אהבות ואכזבות, כמיהה לחיים טובים תחת ערכי הצניעות וכורח הדלות. עליית התימנים וחיי החלוצים מול תהפוכות הגורל והארץ, ושירתן של נעמי שמר ורחל המשוררת, בשיר על ים עתיק ויום חדש.